國內氮肥行業(yè)現(xiàn)狀分析
來源:互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布時間:2008-01-15 閱讀次數(shù):7385次
近年來,我國化肥工業(yè)一直保持穩(wěn)定增長勢頭,呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的局面。2006年全國農用氮磷鉀化肥(折純)產(chǎn)量為5,592.79萬噸,比05年同比增長8.0%;2007年1-11月全國農用氮磷鉀化肥(折純)產(chǎn)量為5,248.58萬噸,比06年同期相比增長13.1%。
隨著化肥子行業(yè)產(chǎn)能的逐步釋放,化肥子行業(yè)產(chǎn)量、收入均保持著快速增長。2006年化肥行業(yè)實現(xiàn)銷售收入2,774.9億元,同比增長 18.4%,實現(xiàn)利潤總額183.1億元,同比增長4.06%。2007年1-8月份實現(xiàn)銷售收入2,192.7億元,同比增長26.44%,實現(xiàn)利潤總額139.7億元,同比增長30.78%,化肥行業(yè)經(jīng)過2004年、2005年快速發(fā)展以后,行業(yè)增速有所放緩。但依然維持較高的增長速度。
據(jù)統(tǒng)計,2007年1-8月,全國化肥累計生產(chǎn)(折純,下同)為3766.53萬噸,同比增長11.75%?;手械?7年1-8月累計生產(chǎn) 2,770.03萬噸,同比增長10.65%;其中,高濃度氮肥尿素累計產(chǎn)量為1631.4萬噸,同比增長11.81%,。07年1-8月,磷肥累計產(chǎn)量為830.99萬噸,同比增長12.78%。07年1-8月鉀肥產(chǎn)量累計為165.52萬噸,同比增長26.93%;07年1-8月,硝酸銨肥累計生產(chǎn)了 946.84萬噸,同比增長23.78%。
2、氮肥(尿素)行業(yè)基本情況
化肥行業(yè)從分類上主要包括氮肥制造業(yè)、磷肥制造業(yè)、鉀肥制造業(yè),復合肥制造業(yè)四個子行業(yè)。從產(chǎn)品結構來看,我國化肥生產(chǎn)以氮肥為主,所占比例遠高于國際平均水平,而鉀肥生產(chǎn)比例則遠低于國際水平。從全球平均水平看,氮肥占化肥總量的60%,磷肥占23%、鉀肥占17%。我國的化肥生產(chǎn)狀況則是氮肥所占的比重要遠高于國際平均水平,氮肥約占化肥總產(chǎn)量的73%,磷肥約占22%,鉀肥約占5%。
氮肥是中國農業(yè)消費最多的一種化肥,我國氮肥種類主要包括尿素、硝銨、碳銨、硫銨等品種,其中尿素是主要品種,占中國氮肥總消費量的60%以上,而世界上大多數(shù)國家發(fā)達國家的氮肥消費基本全是尿素。
而尿素相對其它氮肥的優(yōu)勢在于含氮量高,不會在土壤中殘留酸根,長期使用不會使土壤變質和結塊。尿素的含氮量高達46.65%,而碳銨、硫銨和硝銨的含氮量分別為29.17%、21.23%和17.5%,且使用后會造成土壤硬化和酸化,影響土壤的質量,氮肥各品種中,尿素產(chǎn)量占總氮肥的 60.7%,其它氮肥產(chǎn)品如:碳銨、硝銨、氯化銨和復合肥等(含氮量)占39.3%。
我國氮肥生產(chǎn)企業(yè)近600家,不過整個氮肥子行業(yè)呈現(xiàn)出數(shù)量多,生產(chǎn)規(guī)模小,競爭力不強等現(xiàn)狀。目前,國內具有國際競爭力的氮肥產(chǎn)能僅占30%左右,迫切需要通過結構調整提高部分大、中型企業(yè)的競爭能力,將產(chǎn)品出廠成本降低到國際先進水平。
3、我國尿素產(chǎn)能過剩已成必然
從國內情況來看,2006年尿素產(chǎn)量為3,869萬噸(折純),同比增長13.3%。2007年1-8月份尿素產(chǎn)量為1,631.4萬噸(折純),同比增長11.8%,增速遠高于世界平均水平。
新建產(chǎn)能仍在大量增加,產(chǎn)能過剩壓力逐步加大。如2007-2008年中國在建和擬建尿素項目達到600-910萬噸,較大項目包括吉林農藥化肥公司呼倫貝爾100萬噸,中石油吉林分公司104萬噸,中石油集團塔里木80萬噸,寧夏捷美豐友化工公司80萬噸,鄂爾多斯104萬噸,川化80萬噸等,據(jù)不完全統(tǒng)計,2007年將新增尿素產(chǎn)能365萬噸,2007年-2008年將是我國尿素擴能項目投產(chǎn)高峰期。2009年已經(jīng)公布擬建項目有240萬噸,預計擴能速度將較2008年有所減緩,2010年尿素新建項目增幅將低于2009年。
4、尿素行業(yè)整合不可避免
尿素行業(yè)為一個高污染,尤其是一些小化肥企業(yè)的污染、能耗更為嚴重;再加之我國對節(jié)能減排力度的逐步加大,行業(yè)整合不可避免。
目前我國擁有200多套尿素生產(chǎn)裝置,產(chǎn)業(yè)集中度較低,并且已經(jīng)呈現(xiàn)出供大于求的市場局面,并且尿素子行業(yè)屬于高污染高能耗行業(yè),尤其是一些小化肥企業(yè)的污染、能耗更為嚴重,再加之我國對節(jié)能減排力度的逐步加大,氮肥(尿素)子行業(yè)將呈現(xiàn)并購整合加快、行業(yè)集中度提高的局勢,競爭力強的大型企業(yè)將贏得加快發(fā)展的機遇。
目前尿素生產(chǎn)工藝一般分為氣頭、煤頭以及油頭。隨著國際油價近年來不斷上漲,導致我國油頭尿素生產(chǎn)企業(yè)基本已經(jīng)停產(chǎn),目前我國尿素企業(yè)以氣頭和煤頭為主。國際上氮肥生產(chǎn)主要以天然氣為原料,占到全球氮肥總產(chǎn)量的約85%。而我國氮肥行業(yè)受我國富煤少油缺氣的能源結構影響,主要以煤為主,占到總量的近70%,以天然氣為氮肥原料的企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的約30%。
需要指出的是,近年來化肥生產(chǎn)需要的煤炭、天然氣等能源及其他原料逐年上漲,尤其是國家已經(jīng)明確表態(tài)未來幾年以每年10%的上漲幅度提高天然氣價格,而07年11月10日天然氣出廠價上漲幅度達到50%,遠高于之前的上漲幅度,雖然此次化肥用天然氣沒有漲價,且我國大部分氣頭化肥生產(chǎn)企業(yè)雖然計劃內用氣比例較高,但由于國內天然氣供應緊張,氣頭化肥公司實際上配比不是很大,他們要么停產(chǎn)延長檢修時間、要么用工業(yè)用天然氣。這也使得使用天然氣市場價的氣頭尿素生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本大幅增加。
目前以煤炭為主的尿素企業(yè)生產(chǎn)成本平均在1,300元/噸,而以天然氣的生產(chǎn)成本由于近期天然氣價格上漲,生產(chǎn)成本平均在已在1,100元/噸左右,不過由于煤頭尿素企業(yè)煤炭所占生產(chǎn)成本在30-40%,而氣頭尿素企業(yè)天然氣所占生產(chǎn)成本80%,未來天然氣價格上漲速度仍快于煤炭價格上漲速度,因此從長期來看,煤頭尿素龍頭企業(yè)將具有長期競爭優(yōu)勢。
不過,氣頭龍頭企業(yè)為了避免天然氣價格上漲帶來的生產(chǎn)成本增加,紛紛轉向投資以煤炭為原料的尿素生產(chǎn)裝置,或者收購煤頭尿素生產(chǎn)企業(yè),比如,云天化在內蒙古擬出資6.12億元參與增資擴股后擁有51%股權的金新化工建設的50萬噸合成氨、80萬噸尿素項目,而云天化還擁有天安項目50萬噸殼牌煤氣化裝置,進而使云天化化肥業(yè)務將實現(xiàn)氣頭向煤、氣并舉,以煤為主的新格局轉變,進而應對天然氣漲價以及供應不足對公司化肥業(yè)務發(fā)展造成的束縛。
與氣頭尿素企業(yè)不同的是,煤頭企業(yè)在擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時,均在投資或者收購煤炭公司,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,以降低自身的生產(chǎn)成本。比如湖北宜化控股子公司貴州宜化與貴州興化組建的合資公司(貴州宜化持有60%股權)已取得煤礦許可證,并于07年6月份起開始開采,另外貴州宜化07年下半年收購了黔西南州新宜礦業(yè)60%的股權以及貴州瑞信煤業(yè)100%股權;柳化股份以8473.46萬元收購貴州新益礦業(yè)90%股權。
因為未來煤頭龍頭企業(yè)以及逐步轉型煤頭或者收購兼并煤頭中小化肥企業(yè)的氣頭龍頭企業(yè)將在未來的行業(yè)整合中勝出。