近日,由國際肥料工業協會(IFA)主辦、中海石油化學股份有限公司和中化化肥控股股份有限公司贊助協辦的“2011年IFA亞太跨地區會議”在海南三亞隆重召開。本次會議以“亞洲農業化肥需求”為主題,國內外300多名農業和化肥行業相關專家、協會和企業代表共聚一堂,探討亞洲農業發展形勢、全球化肥市場走勢及如何把握重點市場化肥行業的政策。會上,來自中國、以色列、老撾、菲律賓、印度和印度尼西亞的專家和企業領導還就“中國農業發展中期預測”、“中國化肥貿易展望”、“亞洲鉀肥市場中短期預測”、“亞洲鎂肥使用”、“中國化肥流通體制改革”、“印度NBS政策預測及其對化肥市場的影響”等內容發表演講,并與更多參會代表進行互動和深入探討。
亞洲農業是全球化肥行業的重點銷售市場之一,近兩年來,中國和印度化肥需求強烈,東南亞國家進口需求不斷增加。但亞洲農業經濟發展較發達國家還相對落后,因此,面對種植結構不斷變化、土壤養分發生改變的情況,如何合理施用化肥是目前亞洲農業發展的一個重要課題。專家認為,亞洲國家在農業發展的過程中應提高肥料利用率,提高化肥產品質量,注重中、微量元素的使用。然而,在亞洲,生產所需原材料資源和能源供應將是未來化肥行業發展的主要挑戰之一。
對于近期化肥市場走勢,一些代表認為,明年中國出口政策和印度化肥補貼政策將很大程度上影響國際市場走勢。中國尿素和磷酸二銨出口在運輸成本上占有一定的優勢,東南亞國家大量進口中國化肥,一旦中國出口供應趨緊,同時全球其他地區新增產能釋放,將引起國際市場更加激烈的競爭。而印度方面,政府對化肥行業政策的調整將提高印度化肥產量,放寬進口價格管制,印度化肥市場將更加開放。總體來看,大多參會代表表示看好明年國際化肥市場,特別是東南亞國家經歷了自然災害后將增加化肥需求量,會帶動全球化肥市場穩中向好。
海外聲音
巴斯夫澳大利亞有限公司化工化肥部主管Charlie Engelbogen:
今年,全球化肥需求強烈,生產商產量增加,價格也同比有所增加,市場一直見好,所以許多國際化肥生產商盈利情況較好。特別是今年年初以來,全球農作物價格在上漲,如果農民掙錢了,那么化肥行業就可以掙錢。伴隨著大宗商品價格的上漲,東南亞國家化肥需求一直在增加,化肥價格也在提高,面對現在的情況,許多供應商都很看好東南亞市場。同時,我們也非常關注中國的市場情況,因為中國市場始終是國際市場變化的一個調節因素,中國的進出口舉措往往是國際市場的風向標。
作為一個國際化肥生產商,我們的任務就是不斷提高產品質量,最終目的是解決全球人口的溫飽問題。因此,在市場和行業穩定發展的情況下,公司重點做的事情就是提高生產技術,解決一些發達國家和大部分發展中國家作物養分依然不均衡的問題。
英國咨詢公司FMB副總裁Ralph Thawley:
中國向來是國際化肥市場的焦點。全球硫磺生產商都在關注中國,因為中國需要大量進口硫磺,中國的貿易往往對國際市場走勢影響很大。近期,一方面,中國磷肥生產商往往在購買硫磺時非常謹慎,通常都是現貨購買,他們認為硫磺價格會下降,所以一直在觀望;另一方面,中國進口商對硫磺市場的信心很大程度上受政府影響,中國政府希望通過各種方式來保證國內化肥價格相對穩定在低位,磷肥生產商對硫磺的需求是影響進口量的主要因素,所以在下一次淡季關稅實施之前,中國磷肥生產商僅僅購買少量原料。但總體來看,現在的硫磺價格仍處于今年的較高水平,具體后市的走勢很難看清。
英國咨詢公司ICIS分析師Lauren Williamson:
據了解,中國貿易商最近的小顆粒尿素出口價格為離岸價495-500美元/噸,大顆粒尿素為離岸價510-520美元/噸。出口關稅窗口關閉后,現在保稅倉中有60萬噸尿素,大多數是印度和巴基斯坦的合同訂單。另有30萬噸磷酸二銨置于保稅倉中,最新的成交價格為離岸價640-650美元/ 噸。
中化化肥控股有限公司副總裁 楊宏偉:
我國將加快化肥流通開放步伐
從目前我國宏觀經濟環境和產業發展現狀來看,化肥供需很難達到平衡,化肥供應過量將在今后較長的時期持續下去,在“十二五”規劃中,政府將加大力度優化化肥產業機構,提升行業,鼓勵新型肥料發展和測土配方施肥。根據我國農業發展的現狀,政府鼓勵農業在工業化、大規模、技術和機械化方面發展。針對我國化肥行業,政府鼓勵企業在精細化管理和大規模流通環節發展。從客戶需求的角度來講,土地流轉和大規模種植的趨勢促進潛在客戶的增加及其需求的增加。對企業來說,生產企業向流通領域延伸,流通企業加快收購上游資源步伐已成主要形式,非傳統企業也加快進入流通系統的步伐。
未來中國化肥流通的發展趨勢也受到政策、市場下游需求的影響。在整體市場規則的引導之下,政府將進一步在市場上扮演管理角色,并在市場調節的基礎上促進化肥流通資源分配的重新整合,從而完成行業的調整和升級。化肥是涉及到維護國家穩定的一個重要商品,盡管政府通過市場調節來促進流通體制的完善,但政策依然是影響流通體制的重要因素。而在市場調節的作用下,化肥生產企業和流通企業的業務都將更加豐富,在行業健康發展的前提下進一步加快原有企業的整合。化肥企業,特別是流通企業的運營模式也將進一步細化,考慮到農產品和客戶需求的變化,傳統的產品銷售運營模式將被轉化為復雜的“產品+服務”市場模式。除了簡單銷售產品,企業將更加重視多樣化價值,例如通過建立品牌意識和提供農化服務來提升企業競爭力。
中海石油化學股份有限公司執行副總裁 方 勇:
中國化肥產業將在挑戰中前行
中國化肥行業的發展目前面臨的挑戰主要是原料供應、技術提高和節能減排方面的工作。第一,國內石油、天然氣、煤炭、磷礦等主要資源都受到資源短缺和品位不高的制約,尤其硫和鉀資源短缺,對外依存度較高。第二,科技創新能力整體不足,科研投入僅為發達國家的1/5-1/3,企業技術創新體系尚未形成,科研成果工業化、產業化程度較低,轉化率不到30%。第三,化肥產業是能源消耗較大的行業,國家“十二五”規劃對氮肥、磷肥行業的節能減排提出了更加嚴格的約束指標,節能減排工作任重道遠。
為了應對這些挑戰,從國家政策層面來講,首先,中國始終把“三農”問題作為政府工作的重中之重,每年都會出臺多項支農惠農政策促進農業發展,對農業的投入也在逐年加大。其次,“扶大壓小”的化肥產業結構調整政策已經明確,限制國內“兩高一資”項目的發展,鼓勵發展循環經濟、可再生能源和生態環境保護項目。再次,鼓勵大型化肥生產、流通企業以及具備一定實力和規模的社會資本通過兼并重組等方式,整合資源,發展連鎖和集約化經營。此外,出口關稅政策是穩定市場的有效措施,雖然每年都會相應調整,但尿素和磷銨屬于“兩高一資”產品,對其采取限制性出口關稅政策仍是方向。
因此,中國化肥產業發展趨勢呈現以下特點:生產領域進入轉型期,向質量替代數量轉變,規模大型化、礦肥一體化是發展趨勢,高端緩控肥和新型環保型肥料是發展方向;貿易方面,中國市場與國際市場互為依存的程度逐步提高,化肥貿易將在平衡國內外供需關系中發揮重要作用;流通環節需要建立穩固的廠商戰略合作關系,創建新型農資流通渠道,建設終端銷售服務網絡,提升配送、銷售、服務和贏利能力;使用方面,適應現代農業集約化、規模化經營,重視多元素、全養分施肥,推廣測土配肥、平衡施肥,努力提高化肥利用率是方向。各品種未來的發展方向重點略有不同:氮肥生產將以以煤為主要原料,提高集約化程度,采取規模化發展;磷肥發展過程中更注重節能環保,磷資源開發利用要走循環經濟道路,不再審批新的濕法磷酸項目;鉀肥方面利用有限資源擴大產能,提高自給率,國家制定了三個“三分之一”戰略;而未來復合肥產品將走多元素、復合化高端產品路線,注重提高肥料利用率。
印度肥料協會主管 Satish Chander:
印度未來可能實現尿素自產自足
2000年至今,印度化肥行業發展一直停滯不前。印度化肥工業的發展長期由政府控制,“成本和利潤”被嚴格監管,同時放開任何化肥行業的投資。國內化肥生產能力幾乎停滯,因此進口依賴性越來越強,導致印度多年來無法抵抗進口高價。隨著進口和國產成本不斷提高,為了保證農民用肥,印度終端銷售價格始終保持穩定,因此導致國家補貼負擔越來越重。在這樣的情況下,印度農業現在表現出明顯的用肥不平衡,中、微量元素缺乏的現象越來越嚴重,養分利用率在不斷減少。作物生產投入與產出比率在不斷下降,糧食產量增長非常緩慢。
為了保證平衡施肥、促進印度農業發展,政府決定自2010年4月1日起實施新的NBS(依作物養分發放補貼的政策),放開對磷肥和鉀肥市場的管制。希望通過對化肥行業的改革來促進行業的生產效率和競爭力,吸引化肥行業的新興投資;引進新的產品和多元化產品,合理施用大量元素和中、微量元素,平衡作物養分和高效使用;同時減輕政府補貼成本,有利于國家財政管理。實施這項政策以來,NBS深受印度化肥行業人士的好評,自年初開始,就有企業大量進口成品化肥和原材料,國產化肥產量的增加保證了充足的供應量。從農民的角度講,門市購買化肥的價格并沒有很大幅度的上漲,市場上也出現了一些新的產品。
未來印度的化肥補貼政策可能繼續隨著市場的變化和行業的發展有所調整,但最終國家不會取消化肥補貼,補貼的固定數額將提前被列入財政支出計劃;農民購買到化肥的價格不會上漲,但不斷上漲的國際價格可能導致印度進口需求減少;此外,隨著尿素管制逐漸放開,進口價格更加靈活,政府同樣鼓勵印度公司建立合資化肥企業,從而推動化肥行業發展。對于未來印度尿素行業的發展,政府將給予各方面的支持。一方面,印度政府優先向化肥生產供給天然氣,在印度天然氣公司RIL和其他的公司全力提供天然氣的情況下,尿素裝置所需原料得到保證,還有一些已開發或者未開發的項目正在等待政府的批準以及天然氣供給的配額;另一方面,一些生產廠家已經通過改進裝置來擴大產能,一些其他裝置的改進正在進行。總之,只要化肥生產能夠得到合理的天然氣價格,印度未來很可能成為尿素生產自足的國家。
中國農業大學資環學院副教授 張衛峰:
多個因素影響我國化肥需求量
短期內,受到農產品的價格、化肥的價格、政策和化肥行業本身的發展等一些因素的影響,我國化肥需求會有所增加。但長期來看,農業生產技術的發展和提高將帶來化肥施用的精準和高效。根據調查研究,上世紀90年代以后,我國農業種植中氮的投入量總體在緩慢增長,增長幅度越來越小。這取決于中國農業最大的特點——中國的種植結構在頻繁調整。中國各地區土壤養分不斷發生變化,近十年內,不同作物所需養分也在發生變化,因此,我國土壤對養分的實際需求量并不是保持穩定的。另外,化肥的價格也影響著化肥使用量,2009-2011年尿素價格緩慢上升,化肥價格的增長理論上是抑制化肥的需求,但事實上,化肥價格的增長幅度遠小于糧食價格的增長幅度。據統計,從1950年到現在,糧食價格增長近1600倍,化肥價格僅增長200多倍,因此,相對較低的化肥價格也促進了化肥消費量的增長。
而短期之內我國施肥需求將發生的情況是,補貼政策在頻繁的調整,因此價格仍然在劇烈地波動,這就對化肥市場形成難以預測的結果。中國的補貼政策具有其特殊性,但總體來講,目的是讓農民買得起肥料、用得起肥料。
近兩年,對化肥需求產生影響較大的另一個因素是化肥工業的發展。中國化肥行業發展影響化肥需求是比較獨特的一點。因為在中國,仍然沒有進入買方市場,農民并不能提出需要什么產品,即使農民提出來,信息也傳達不到生產商處,而是經銷商和生產商根據市場發展來確定生產什么產品。但是現在化肥生產技術極為有限,雖然化肥用量增加較多,但產量增加相對較慢。所以我國化肥行業的發展還需要新的化肥技術來提高肥料利用率、產品質量,從而對產品形態、產品結構產生影響,例如,現在我國正大力推廣覆膜種植、膜下滴灌和滴灌施肥、機械化發展方式等科學技術。在科技提高的同時,我國政府正在支持農業組織提供專業化的施肥和使用農藥服務,未來將形成專業的農化服務隊伍。(張番)
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