全球化肥走勢折射中國市場未來
來源:中國化肥網 發布時間:2007-12-24 閱讀次數:6996次
2007年,人民幣升值讓國民消費物價指數經受考驗,國際油價堅挺及原材料上漲也使農資市場面臨“通漲”壓力。進入10月份以來,氮肥、磷肥、鉀肥“三箭齊發”的價格上升態勢,正不斷考驗著廠商以及農民消費者的心理底線。
從市場情況看,國內政策面的積極影響、農產品價格的上升以及國際生物燃料的發展,導致糧食和經濟作物種植面積迅速擴大,加大國內市場對化肥的需求。需求旺盛加之市場因素的影響,則是導致三類化肥價格上升的重要原因。
氮肥:產能擴張需求堅挺
目前,我國尿素產能和產量均列世界第一位,占世界總量的1/3左右。2006年尿素產能約5250萬噸,累計生成尿素約4853萬噸,比 2005年同期增長了11.92%;2007年我國尿素產能預計達到5500萬噸,其中,1-9月生產尿素4030萬噸,同比增長13.96%。2007 年預計產量將超過5200萬噸,僅2007-2008年在建和擬建的項目就在560萬噸以上,2009年公布在建項目為240萬噸左右。
由于尿素是我國主要的氮肥品種,隨著碳銨逐步被取代,尿素的進出口加工量將超越其它化肥品種。另外,從工業需求看,尿醛膠也隨著板材業的發展不斷擴大產能,更加大了對尿素的需求量。雖然尿素屬于資源消耗性行業,在國家控制固定資產投入的背景下產能釋放速度會有所放緩,同時在國家大力推行“節能減排”政策下,部分因生產工藝落后、環保不達標的小型尿素生產企業將逐步關停,但是,我國尿素生產能力和產量總趨勢是在今后幾年內依然保持增長,預計增幅在 6%左右。
從全球尿素供求來看,國際油價上漲、生產成本增加,部分高能廠家停產、減產,但國際市場需求依然旺盛。我國今年1-9月出口總量仍達到235萬噸,占尿素同期產量的5.83%。目前,國內市場隨著國家800萬噸儲備政策和各省儲備政策的出臺,尿素整體需求上升,預計今冬明春尿素市場將持續產銷兩旺的局面。
磷肥:出口膨脹價格振蕩
磷酸一銨價格的上漲,早已成為復合肥生產企業成本上升的關注點,磷酸二銨價格也屢屢“沖高”。磷肥上漲究竟是出口拉動還是硫磺上漲、或許是兩種因素的雙重作用已經不是人們爭論的焦點,搶資源才是時下的關鍵。前期發改委對磷酸一銨加征出口關稅的調研工作基本結束,政策即將“出爐”,為了“搶政策” 而瞬時釋放的出口貨物囤積港口,蓄勢待發。據悉,囤積在煙臺港的磷酸一銨將在今后一個月之內緩慢釋放。熱衷出口的部分生產企業相對冷落了國內市場,也造成國內磷肥價格上揚。
從國際肥料工業協會提供的全球磷肥產能變化情況可以看出,原來世界最大的磷肥生產國隨著磷礦資源儲量的下降,產量正逐年減少。中國磷肥市場經過十年的迅速發展,已經成為世界上最大的磷肥生產國,2007年我國磷肥總產量達到1330萬噸。由于我國產量迅速增加,預計2008年我國磷酸一銨、磷酸二銨的產量都將超過需求600萬噸左右,2010年將達到1500萬噸。
受生物燃料大力發展因素的影響,國際市場對磷肥的需求也不斷增加。2007年1-7月我國出口磷酸二銨128萬噸,同比增長243%;磷酸一銨出口66.7萬噸,同比增長28.6%;出口磷肥84.1萬噸,并首次出現了出口大于進口的局面。從2006年—2007年間世界主要磷肥出口國的變化可以看到,巴西、印度、巴基斯坦等國家的進口量也逐漸增加,中國將成為未來幾年出口量增長最迅速的國家。
受硫磺等原料價格大幅度上漲的推動、國際市場磷肥需求增加的影響,2007年我國磷肥價格不斷增高,出口量擴大,同時造成國內磷肥緊張。目前國內外需求旺盛,但在國內硫資源緊缺、國家出口政策不確定等諸多因素的影響下,2008年我國磷肥價格可能出現高位振蕩的行情。
鉀肥:內外博弈權衡支點
不久前某媒體的“爆冷”報道,對當前的鉀肥聯合談判機制帶來考驗,究竟是福是禍實則難料,參與談判各方更是對談判動向三緘其口。目前,層層加價的鉀肥貨源已經完成向下游的移動,管道內貨源充斥,但終端卻鮮有動作。
據BPC公司提供的資料顯示,2006年—2012年全球鉀肥產量主要來自加拿大鉀肥公司、俄羅斯歇爾尼特公司和中國。從全球鉀肥需求趨勢來看,2007—2012年全球鉀肥在亞洲、北美、拉美及歐洲等幾個國家和地區的需求量逐漸遞增。如果分別按照3%、4%、5%的增長率計算,到2012 年,全球鉀肥需求總量將分別達到6300萬噸、6600萬噸、7000萬噸。而2006-2012年全球鉀肥產量的增長幅度將小于需求的增長幅度,預計到 2012年全球鉀肥產量達到6470萬噸。
結合需求分析,全球鉀肥市場按照3%的年需求增長率計算,到2012年供求基本平衡,如果按照4%或5%的年需求增長率計算,全球將出現不同程度的需求缺口。各國家和地區生物燃料需求的不斷提高,刺激了玉米、大豆、甘蔗等作物的種植面積不斷擴大,使鉀肥供需矛盾更加突出。未來幾年,由于糧食和燃料消費加速,促使農民開拓耕地、增加施肥量以提高作物產量,發展中國家經濟加速、需求增加,導致鉀肥生產商的庫存水平降低。同時,因技術生成與服務、運輸等因素的限制,導致氯化鉀供應緊張、價格走高,供應局勢緊張將導致今年氯化鉀價格持續上漲和明年價格的提高。